Tổng quan thị trường IML toàn cầu
Thị trường IML toàn cầu được định giá 3.2 tỷ USD năm 2023 và dự báo đạt 5.1 tỷ USD vào 2030 (CAGR 6.8%). Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất, dẫn dắt bởi nhu cầu bùng nổ từ ngành F&B và FMCG tại Trung Quốc, Ấn Độ, và Đông Nam Á.
Cơ hội đặc thù tại Đông Nam Á
Đông Nam Á có những yếu tố thuận lợi đặc biệt cho IML:
- Tầng lớp trung lưu bùng nổ: 350 triệu người đến 2030, tăng chi tiêu cho sản phẩm đóng gói cao cấp
- Chuỗi cung ứng dịch chuyển: "China+1" strategy thúc đẩy sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia
- Quy định môi trường siết chặt: Thúc đẩy chuyển sang bao bì tái chế
- E-commerce bùng nổ: Đòi hỏi bao bì chắc chắn, trình bày đẹp, chịu va đập
Phân khúc tiềm năng nhất
Theo phân tích của DTH Print dựa trên dữ liệu thị trường 2023–2024:
- Thực phẩm & đồ uống: 45% thị phần IML, tăng trưởng mạnh nhất
- Mỹ phẩm & chăm sóc cá nhân: 20%, biên lợi nhuận cao
- Dược phẩm & thực phẩm chức năng: 15%, yêu cầu kỹ thuật cao
- Gia dụng & sơn: 12%, đơn hàng lớn, ổn định
Định vị của doanh nghiệp Việt
DTH Print xác định lợi thế cạnh tranh của nhà sản xuất IML Việt Nam so với đối thủ Trung Quốc và Thái Lan:
- Chi phí sản xuất thấp hơn 15–25% so với Thái Lan
- Thời gian giao hàng cho thị trường ASEAN ngắn hơn so với Trung Quốc
- Ưu đãi thuế xuất khẩu theo EVFTA và RCEP
- Ngày càng nhiều MNC chọn Việt Nam làm "manufacturing hub"
Đây là thời điểm vàng để doanh nghiệp bao bì Việt Nam đầu tư nâng cao năng lực IML và chiếm thị phần trong chuỗi cung ứng khu vực.
